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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量(liang)，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度(du)，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的(de)成(cheng)本区间。同理，从月间(jian)套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价(jia)差水平(ping)仍存约200-400点(dian)空(kong)间。

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