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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👡🥔、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🧡👝💟👙。因此💝💛💞，我们根据“高成交💖💌🍇💋、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🧅🥻🧡。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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澳大利亚工业、科学与资源(yuan)部(bu)发布的二季度报告称，美国(guo)总统唐纳德・特朗普的(de)政策引发诸多不确定性，扰乱(luan)了全球(qiu)贸易，迫使企业推迟投资决策(ce)。

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1、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)(lian)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)(ze)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型(xing)基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情(qing)況(kuàng)也(ye)值得(de)持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年(nian)。但柏(bai)文喜也提到，市場(chǎng)行情存在(zai)不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經濟形勢(shì)波(bo)動(dòng)(dong)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分(fen)紅産(chǎn)生(sheng)一定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能(neng)會(huì)導(dǎo)緻部分基(ji)金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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