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但是，市场真正能够有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从(cong)历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面(mian)的力量(liang)。重要的信号都是盈(ying)利增速转正并加速改(gai)善。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等(deng)需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关(guan)注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承(cheng)压，对业绩形成一(yi)定(ding)拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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近几年来，公(gong)司处(chu)于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联(lian)收入(ru)分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损(sun)主(zhu)要(yao)源于研发(fa)投入、原材料及零部件采购成(cheng)本所致。

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（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着利潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)(chan)産能逐(zhu)步復産，疊(dié)加新投産投放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半年預計將重迴(huí)過賸(sheng)邏(luó)(luo)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或更多在于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)事件之前，我們(men)(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)鑛價格(ge)來看(kan)，60 美(mei)金鑛(kuang)企仍(reng)有齣鑛意願(yuàn)，但 60 美金之下可能會(huì)觸(chù)及部分幾(ji)內(nei)亞高成(cheng)本項(xiàng)(xiang)目咊非幾內亞鑛石的成本，引髮(fà)鑛石供應(yīng)收(shou)縮(suō)。但幾內亞事(shi)件(jian)后(hou)，鑛石止跌小幅(fu)迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持，由于事(shi)件落地進(jìn)度、對(duì)于企業(yè)成本的增加等信息不透明，鑛價底(di)部有不確(què)定性，對應氧化(hua)鋁底(di)部需要謹(jǐn)慎。此外短(duan)期倉(cāng)單(dān)仍在去化且實(shí)際(jì)量級(jí)或低于公佈(bù)數(shù)量，需要關(guān)(guan)註倉(cang)單迴陞(sheng)的節(jié)點。預(yu)計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區間下沿看鑛價）。

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1、6月30日早盘，军工航空持续领涨💘，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停💖，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹😈、中航无人机涨超5%😈😈💗，航发动力、航发控制涨超4%🍓。截至发稿🥻👗💗，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高🥻🤍🍅！

2、对市场而言👘🥦，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥝👠，000-24😻💌，000点区间震荡🍇👿，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍈👅，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性😡💋，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💟🧡，上文分析显示👅🍒🥬，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后💕🩳🤍，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🍓，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍈👡，③预期较年初已明显降温的AI互联网👝，等待后续时机。如果出现较**动🥝🩳，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍓，但前提是要留好“子弹”。