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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、该行将对该公司2025财年的销售额预测上调(diao)1.3%，以反映预期的大规模(mo)授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿(yi)美元的预付款。将2025财年的(de)营运支出项目下调(diao)1.1%，以反映研发费用的下(xia)降，因为该行认为(wei)研发费用占(zhan)销售(shou)额的比例已达到峰值，并(bing)且未来将逐年逐步提高。该行(xing)将2025财年每股盈利预测(ce)上调3.9%。