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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融(rong)资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或(huo)有望继续活跃。

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在国际层面🎒🥦，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作💔🎒，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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在牛市阶段I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往(wang)往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入(ru)震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

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5月民航正班客座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海(hai)港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月(yue)同比增幅扩大(da)至10.18%。

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1、囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步(bu)定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期(qi)。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定(ding)經濟的重(zhong)要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了(le)市(shi)場對此的預期。

2、从中长期角度🩳🥥，我们建议以周期为轴，供需为锚👠😡🍑。关注新科技周期下👠😻🤬🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💞🍄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄👠💝、风电、储能、氢能、核电）🥕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😈👘。