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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😻、科技创新与内需提振💓👠，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥒👝；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💔。同时🍏，海外区域性资金对港股关注度上升🍋😡💔🥾，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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二级市场上🍆，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍄👢🎒🍑，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍏🎒，公司总市值近175亿元。

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年初很难找到欧洲股票的拥趸，更别说押注其将跑赢美(mei)股的投行(xing)了。但是六(liu)个月后，对经济疲软和关税威胁的担忧被德国释(shi)放(fang)数千亿欧元国防支出的计划所抵消，

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5月全社会用电量三个月滚动同比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦(wa)时，同比增(zeng)幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)至9.41%， 三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

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1、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍒😈🤬，这将推动高硫组分供应回升🥔。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🍎👢👅，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🍌🥦😠，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩😡🍉🥻🩱💗；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🎒，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👿💔🩳，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥝👘🥾。

2、操作层面🍍🍄👝，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💞💖，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥾👜🥥，比如海外算力（光模块👅🍄🧡、PCB）🍒🧄👚、游戏🧄👚🍌、军工、出口（摩托车💓💞🩳、风电等）🍏🍏，业绩是7月超额收益的主要来源之一。