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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😈，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧡💗；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥾，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍍👠，辅以国家队积极稳市场👞😡🍉🍆，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧💖。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

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