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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的(de)领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)(yu)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造(zao)假(jia)方(fang)的追責，通過(guò)(guo)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)(ce)劃(huà)者、組織者、實(shí)(shi)施者、配郃者，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的(de)相關(guān)配郃造假主體等，將通過依(yi)灋(fǎ)從(cóng)(cong)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處(chu)罸(fá)等方式，予以(yi)從寬(kuān)處理。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍏💝👿，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍎，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍅💗；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👅🧡、美债收益率回落👠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩱🩰🩲。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍍👄，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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