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订单方面🍓🍋，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🍈🍉，2HFY26订单状况难以判断🍅👅👘；分品类看🩱，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动🍄🥬。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施🍒🥿，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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为了为减税延期和增加军事及边境安全支出提供资金💟🍓，该法案大幅削减了医疗和社会福利项目的资金🥿💝🥑💯，并取消了对小费和加班费的税收🥭🍆👅🩰。

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机构调研来看🍉，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💋、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低👘🥝🥭💝🥾、回款周期长且难度大👝。相比之下🍋🍉🥿💕，汽车🩳💕🥒👿、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🩱🍅🥿，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💞🩱🍏🩳。下半年玻璃需求或有阶段性好转🤬💗🍄，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🧅💔👘，因此🍍，2025全年需求仍将处于同比下降状态🌽🥔。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司(si)。