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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡🧄👝👢🎒💌。具体来说，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠😡🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🧄🩲💗，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化🥝😠💘👝💯。第四😡👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🎒👢🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓🥑。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👛🍆👠，硅料企业整体仍处于亏损状态💛🌽。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿😻🤍，后续供应存在不确定性🧡🩰。若后续供应能够维持缩减🍏👞，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍄😻🥬，但电池片和组件排产回落较快🥭😈👡🍑。5 月开始组件中标数据明显下滑🥑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)(nei)公募基(ji)金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)(zhai)券型基金仍昰(shì)分紅“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額(e)佔(zhàn)(zhan)比超(chao)七成。但若從分紅牓前(qian)十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億(yi)元(yuan)的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)(shi)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期(qi)。