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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥬👠🩲，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产👡🥬🥕🍋，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🤍👄🥿🥻、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例💛🩲🍈👙、以及5）估值等多维度刻画🍇🥿🤍。

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8、上半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供給(gěi)充(chong)足的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)(ji)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水(shui)平運(yùn)行。卓創(chuàng)(chuang)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰(zai)企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前(qian)生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑(duan)對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好(hao)。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👙，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🥔，而非 10 年。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量(liang)为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化(hua)厂焦(jiao)化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦(jiao)化(hua)企业的影响更大，钢厂(chang)焦化(hua)企业生产更为稳定，不过铁(tie)水(shui)产量预计或逐步回(hui)落，焦化企业利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产量(liang)总(zong)体有一定幅度的(de)减量。需求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨(dun)，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于(yu)焦炭(tan)的需(xu)求相对一(yi)般(ban)，因此焦炭库存(cun)水平有(you)所积累，钢厂(chang)对于焦炭(tan)也多次提降，年(nian)内焦炭价格累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩国(guo)、越南分(fen)别对我国中厚(hou)板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个(ge)国家征收(shou)高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦(jiao)炭目前总体(ti)库存处于(yu)高(gao)位水平，对于焦炭(tan)价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡附(fu)近，成本端波动或(huo)对焦炭走势影(ying)响加大(da)，焦炭主力合约波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关(guan)注粗钢产量(liang)调控政策以及终端需求变化。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👄💌🤍🌽😡、5日反转 (1.83%)😠、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👅、ROIC增强因子 (-0.63%)👘🍌、单季度ROA (-0.45%)。

2、多位接受《证券(quan)日报》记者采访的智能(neng)眼镜行业从业者(zhe)纷纷表示，2025年极有可能成(cheng)为智能眼镜爆发的关(guan)键(jian)元年(nian)，届时(shi)行业或(huo)将迎(ying)来一场(chang)激烈异常的“百镜大(da)战”。