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付倍(bei)佳：全年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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6月27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对(dui)货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策，充分(fen)释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续(xu)保(bao)持相(xiang)对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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珠海中(zhong)富：自2024年度向特定对象发行(xing)股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本(ben)次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意(yi)见不一，未能就本次交易事项的(de)核心条款达成一致意见(jian)，经与(yu)相关各方(fang)充分沟通、审慎分析后，公司(si)决(jue)定终止2024年度向特定对象发行股票事(shi)项。公司此前曾披露，公司与巽(xun)震投资(zi)（深圳(zhen)）合(he)伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定(ding)对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💝，也往往会要求“加大宏观调控力度”🌽。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🎒，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提(ti)升、人民(min)币(bi)汇率(lv)升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。