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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月(yue)政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。