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6月29日午间🤍，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🍆🍇，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事💗💝🍉、高管职务变动方面的不实信息👜🥝🍌🍓，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事💌🍌、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🩱👞🥭，为优化公司治理结构🍅😠🍆🍋、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍈🥬，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍉🍑。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🤬💌🎒。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的特徴有：估值(zhi)位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各(ge)類(lèi)主題(tí)(ti)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的(de)震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破(po)前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后來看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上(shang)市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利(li)堦(jiē)段性低(di)點，二季度(du)開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持續上行。

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雪山给(gei)不出答案。他想，要不干脆退休(xiu)吧，搞搞(gao)投资。真(zhen)格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方(fang)有一(yi)种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人(ren)初次相识，何(he)涛说，打算先休息。但他(ta)没(mei)法说服自(zi)己，还是想做点什(shen)么。

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政策叙事的托底效应方面🧄💌🍌，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🍋🍒，金融监管三部门、各部委💟🤍🍏、各地方迅速拿出细化举措🥕🥕🍓😠，及时改善了预期💯🧄，提振了市场信心👢👅。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥑💟👢。科技对我国资本市场的影响🥿🥝👚，在研发与业绩的正向循环🥿💛、科创与估值的正向循环💕👅🥥、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现💖👝🥑。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🥑🍍😡，将维护投资者合法权益🥦🥑、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”💯🍇。

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1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)(die)加對(duì)美直接齣口份額(é)(e)近年來有(you)所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中(zhong)期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改(gai)善，下遊(yóu)(you)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製(zhi)造業智能化改造需(xu)求持續釋(shì)放(fang)，工業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件(jian)企業率先受益(yi)，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較(jiao)快增(zeng)長(zhang)。

2、此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工(gong)行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过度竞争(zheng)现象(xiang)有望缓解。叠加(jia)环保、安监、减排等方面的监(jian)管(guan)要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的(de)约束，推动行业格局(ju)的优化与高质量发展。