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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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