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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的(de)重心。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝💗🍑👙、锡、钴、铅价格环比上行💌，锌、镍价格环比下行👡👄💘🥝👚；铜、铝、锌👙🍒、锡、铅库存下行🥔👝🍉，镍库存上行🍈🩱。贵金属方面，黄金期现价格下行💟，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行😠🍒👗🍉，稀土价格上行🍉👚🥾🍍。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕👢🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💝👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ👡💋。

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在《提请函》中🍄👙🎒，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通😈，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💋、消费出口相对强🥝、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊👢💝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩲🎒🎒，6月开始💘，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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