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在需求回升带动下🥭👝，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张💞🍒🍊🥬🥥，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看😠🍑，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张👝👝，经济运行基本面稳中向好。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度(du)有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上(shang)陞至1494億元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭💛👞💛。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🍏🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉😡🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据界面新闻报道💗，在LVMH集团发布的2025年第一季度财报后的电话会议中，高层表示路易威登的整体收入高于集团平均水平👚🥒。这给了路易威登继续对外进行投资的理由。