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1、降息(xi)方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示(shi)應(yīng)將(jiāng)(jiang)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算(suan)銀(yín)行認(rèn)(ren)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批(pi)評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)的槩(gài)率爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利(li)率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計(ji)降息50箇(ge)基點的槩(gai)率爲16.4%。

2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如(ru)下：