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然而，荣昌生物的(de)核(he)心(xin)产品就两款(kuan)，本(ben)次交易的泰(tai)它西普对(dui)公(gong)司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值(zhi)的重要组成部(bu)分。一旦(dan)剥离出去，公司估值会大幅降低，这(zhe)也是该公司(si)股价大跌(die)的原因之(zhi)一。因为NewCo模式会(hui)导(dao)致荣昌生物在国际市场上的(de)控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍏🥝👠🍓，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥭🥒👚👿。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥑🧡，交易美联储降息预期🍎🥾😈🍊🤍，主题热度升温（稳定币主题领涨）🌽😻🥕。另外🥦😠🍆，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示未来表现。

活动说明：亚洲精品第二十八页

1、凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建(jian)設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新(xin)能源另一股東(dōng)(dong)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資(zi)50，000萬元，專(zhuan)項用于投資項目建設。

2、浩鲸科(ke)技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限(xian)公司旗下(xia)公司。2023年7月份(fen)，浩鲸科技(ji)在江苏证监局启动上市辅导，辅导机(ji)构为中信建投。企查(cha)查数据显示，公(gong)司(si)前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限(xian)合(he)伙）、中兴通讯股份有限(xian)公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有(you)限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企(qi)业（有限合伙）以及中国互联网(wang)投资基金（有限合伙）。