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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业(ye)协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、供(gong)應(yīng)(ying)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)(ou)線(xiàn)7、8月的週均運(yun)力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)(ti)運力(li)充足，但不排除后期航(hang)司(si)增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑(duan)，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付(fu)量(liang)分彆(biè)(bie)爲(wèi)105咊(he)26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)(liang)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型舩舶爲主，而(er)17000TEU+的交付量相對(duì)(dui)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付(fu)量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加(jia)，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充(chong)足預期(qi)會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量(liang)來(lái)看，今年1-5月的(de)纍(léi)計(ji)拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的(de)水平，其中(zhong)主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)(wu)需(xu)攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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外盘：25年上半年，美麦🍒🥿🍍🥬、玉米走势基本同步🥥🥝💝🤬🤬，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开👄🍇。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移👿🥻。进入到6月份🍇👢，天气担忧减弱💌🎒🥒，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是🩳😠🍅，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好🥒🩱🍅，美玉米遇阻回落💓👅👡。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中🥒🍅💓🥬，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🍑🥒🍊。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股💯💔🎒，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主💕😠💕💘。

2、1🍒、美股三大指数上周五集体收涨🍇🍆，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%🥭🧄😡👢。其中，标普500指数🩱💯、纳指均创历史新高🥕。大型科技股多数上涨，谷歌👢🍆🍓、亚马逊涨超2%🩲🥾👡💞，英伟达、Meta涨超1%🥝，苹果、英特尔小幅上涨🤬；特斯拉、微软小幅下跌💕。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。