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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👚💔，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💋👗💋👄🍍，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍍🍌🥾，同比增幅收窄至10.27%🍋🥬，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🩱，月环比上行 9.16%👜💘👅🥬🥻，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💖💔🥦🍆🍆。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍅🥝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👞🥒🍄，外需维持韧性增长🍒👙🍌，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥔👛，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍊💝🍄，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👢🥾💟。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💗💋💘🍊，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍅👠🍏，核心零部件企业率先受益🍓🥝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩰💝。