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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资(zi)金(jin)方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。