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► 私人信用持(chi)续收缩(suo)+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核(he)心困境(jing)在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多(duo)或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑(yi)制了(le)私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流(liu)动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回(hui)报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层(ceng)面积极(ji)变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后(hou)AI突破带来新(xin)的(de)投资方向。但另(ling)一(yi)方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是(shi)因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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在关税的不确定影响下🥝👄🥾🧅🍏，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩳😡🍒🍈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍄🥿🥒，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🩲💛😠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥬👿🥦🩱。

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2、汇(hui)丰晋信基(ji)金许廷(ting)全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平(ping)，相对亚洲其他市(shi)场及欧美市场(chang)更具投资性(xing)价比。