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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🥾🍊🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期🍈🥦，在科技、消费🍊👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🥝💟，资产荒趋势依然存在💞🍈🥿。上半年🍈💓🩳💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓💝，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💝💯🧡🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财(cai)政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场(chang)快速(su)修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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2、李敏称，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持💞👚🥬。值得强调的是🩲👢💔，活跃并购不等于放松监管🍍🥻🥾💘。