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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或(huo)震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其昰新興(xìng)(xing)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👚🤍🍓🍇。会议提出🧅🤬👛，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👢🍆🩱，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥝🥿🍍👅。宏观层面😻👠，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥭，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👚💓👚🍑，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍅🩲，科技💕🌽💖👙、医药等成长板块仍具修复空间。

2、社零的超预期(qi)增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化(hua)办公用品类、家具类销售额连续(xu)多个月大幅增长，需求(qiu)提(ti)前释(shi)放。而多(duo)地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销(xiao)量(liang)也(ye)将形成(cheng)一定拖累。美(mei)国(guo)商务(wu)部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电(dian)器加征50%关(guan)税，包括洗碗(wan)机(ji)、洗衣(yi)机和(he)冰(bing)箱等“钢铁(tie)衍生品”，对(dui)电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销(xiao)售端、生产端或有降温，相应地(di)影响社零和工业(ye)增加值。