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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发(fa)运量(liang)预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需(xu)求和库(ku)存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四(si)季度随着铁(tie)水产量季(ji)节(jie)性下降，若(ruo)发运(yun)没有(you)明(ming)显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加(jia)。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期(qi)，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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