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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但(dan)科技股和(he)互(hu)联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比(bi)个耶。

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阿勒泰地区地处新疆北部🩲🩱💟，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长🥾💛😡🥻🥕、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍍🤍，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🍑💓🍏🍋。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👙，随着终端用钢需求淡季的深入💋👘🤍😠、成材产量趋于下滑👗，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放💌🍏💔，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👡🥝💖；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度👅。综合而言💓🩲🧄，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥑，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向👢🥥👞🥭。

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