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2💘👙、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行😈👘👝🍊，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势🥬🎒💕，而不锈钢价格受宏观情绪影响🍈🍅🥔、镍价重心下移👢🩱🥒、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨🍄😠🥔👿，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨😡👢🥥🥥，同比增长6%🥕。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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这其中也包括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在(zai)降息时面临着(zhe)微妙的平衡。尽管一(yi)些美联储官员重新开启(qi)了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为门槛(kan)仍然很高。

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1、综合来看，短期新(xin)消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高(gao)位但(dan)AI产业链(lian)拥挤度回落，南向资金近期同样(yang)关(guan)注新消费与创新药，估值层面(mian)科技(ji)互联网龙头与ROE基(ji)本匹(pi)配，但部分新消费已相对较(jiao)高。具体而言，

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩱🥾；第二轮发生在二季度💯🥿，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🤍，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍑👄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。