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进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速入场；与此同(tong)时，融资余(yu)额也开始大(da)幅攀升；基金流入大(da)幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政(zheng)策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征(zheng)。

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据无党派的国会(hui)预(yu)算办公室（CBO）最新估算，参议院版(ban)本的唐(tang)纳德・特朗普总统税收与支出(chu)法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万(wan)亿美元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩰🥑🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👚🍋👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆💖👝，不仅会对市场走势产生显著影响💋🥒🥥💞，也会对市场风格的演变起到关键作用👅🍇。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月全国水泥价格指数下行，长(zhang)江、华北、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价(jia)格指数均(jun)下行(xing)，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格下(xia)行。

2、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来(lai)新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关(guan)税(shui)的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。