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由于每年例如业绩预告🌽、两会🍅😈🥥💛、政治局会议💌💘🩲👡🥭、业绩考核等等具有季节性效应👡，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💗🩲😡。每年7月👙，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍒🩳🩲🥝🍋、农林牧渔🥒🤍、基础化工🥕、美容护理👞、社会服务👘👠💯🌽、有色😻、钢铁等。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下(xia)旬完(wan)成检修。截(jie)至公告日，子(zi)公司惠州立拓、新(xin)岭化工已(yi)开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公(gong)司(si)计划(hua)安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中(zhong)旬陆续停工检修(xiu)。本次停工检修对设备、容器、管线等进行(xing)检验、检修、维护和改(gai)造，确保装置本质安(an)全、生产平稳。

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战略上😡🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👜😠、政策基调积极、各类主题机会活跃💖🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿👗💌💘，后续有望迎来全面牛市🍅😈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏💌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜。与此同时🍒💝🥒，更重要的是2014年二季度💖🍑🥒，房地产政策明显转向积极👛🍆，全国各地放开限购🎒🍒🥻👗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💔🍒🥒。

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