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4、策略:上半年供给(gei)增幅明显,但外循环对内需形成有效补充(chong),从(cong)而支撑(cheng)库存下降。下半年内需和(he)外需(xu)结构可能会发(fa)生改变,但总量上仍有支撑(cheng),并且新增(zeng)产能已于上半年集中投产,下半年新增产能计划不多,供给虽在高(gao)位但增幅(fu)有限(xian),因此供需矛盾并不突出,总库存缓(huan)慢下(xia)降(jiang),价格中枢随(sui)成本变化(hua)而移动。
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2、而无论是重股高内在回报率权重股🩱👿🥬,需要财报数据的支撑,还需要财务数据进一步增强🥾,经营性现金流继续改善,同时资本开支呈现下降趋势,从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期,进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🌽。在回报率逻辑持续强化的背景下,预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度😡。
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