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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👠、模组产品可应用在AI眼镜上🥿，如VCSEL🥦💓、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥦💓🍏；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥻、感应👝😻💛、无线连接功能🩱。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👿💋👛？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩱，处于性能和良率提升阶段🥭。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍑🥻🍊👙，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💌🥦💌😡，2025年以来投资力度进一步下行🥒🍉💗，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥭🥿💛。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍏😻🍆。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍉🍎🩲，未来行业景气有望边际回暖。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值(zhi)得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企(qi)业及(ji)汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点。

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下(xia)图展示了本周因子在沪深300、中证(zheng)500和(he)流动性1500股票池(chi)中(zhong)的(de)表现，收益为(wei)剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准(zhun)指数的超额收益。

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2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總(zong)需(xu)求增速進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外(wai)需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期(qi)。