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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工(gong)。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2015年(nian)，尹某、曾某两人相识，2020年(nian)7月，两人在温江区民政局登(deng)记结婚。由(you)于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向(xiang)法院提起离婚诉讼(song)。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某(mou)的其他诉讼请求。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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