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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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