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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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当市(shi)场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行(xing)业(ye)表(biao)现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、1、供应方面：下半年(nian)产能(neng)释放增(zeng)量有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生产利润和下游实际(ji)需求(qiu)。然(ran)而，当前稀释沥青贴(tie)水(shui)仍维持高位，对缺乏进口配额(e)的独立炼(lian)厂复产带动(dong)作用有限。近期燃料油及稀释沥青消(xiao)费税返还政策调整的预期，或将(jiang)对炼厂加工(gong)利润(run)及开工水平形成一定提振。虽然随着(zhe)需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原(yuan)油配额(e)炼厂维持稳定生产沥青(qing)的节奏，但(dan)7-8月山东岚(lan)桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥(li)青增量有限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化以(yi)及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解(jie)南方供应过剩(sheng)的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期(qi)低位运行，厂库去库节(jie)奏更为明显，厂家挺价意(yi)愿较为强烈。

2、“AI实现了减污降碳与降本增效的均衡(heng)”，皮猛表示，“系统运行更平稳后，发电量进一步提高，而人(ren)工操作强度降低了80%”。