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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘👞🍎🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅👝，半导体、光学光电子🥻👘、消费电子👠🍇🍋、运营商、软件等🌽；2）中游制造领域😻👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👅👝😻、光伏🍊🍓、自动化设备等🍏🍑；3）消费服务领域💞🍉💗🍇，如饮料乳品、农副产品👘🥕、家电👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气、电力、农化制品🧄🍋🍋🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🤬💕😈，中报业绩有望边际改善。景气方面💘🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💋🍄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦🍍🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💖👗。

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应共和党要求😡，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元👛。共和党议员试图通过这种会计手段🍒🍍🍈👘，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🍈🥥🥑，并声称此举不会增加财政负担👚。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🍉🍇🍉，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务(wu)平台(tai)火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服(fu)务进行了(le)升级。在模型性能(neng)提升上，豆(dou)包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优(you)势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务(wu)在基(ji)础设施、数据(ju)处理、安(an)全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度(du)依舊(jiù)，竝(bìng)未(wei)受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的(de)衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業(ye)鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然(ran)看好AI行(xing)業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整(zheng)體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥑💔🩲，各类主要风险虽未完全消除🍎🩳🍊，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍉，未来的走势绝非一目了然🧅🍌。

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