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国内经济维持弱稳格局🧡，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🧅😻🥔🍊🍉，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍏💘👞，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👡🍍、7 月份保持韧性🍊，8 月开始压力或将加快显现👄，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🤍，内需方面，基建资金到位量或前低后高💖💕，下半年基建增速 有望维持高位🩰🍍🥝。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥿🍇。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🤍🩲🥻，“两新”资金有望进一步加码🎒👞。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍏👞，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🤬💋🍍，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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协鑫能科：公司控股股东(dong)上海其辰拟通过协议转让方(fang)式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有(you)的公司96，130，000股股(gu)份(fen)（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股(gu)份转让价格为每(mei)股10.17元，转(zhuan)让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议(yi)转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

2、进入7月后💋💖，综合业绩披露期效应💖💖🧡😻、海外流动性环境变化🌽、增量资金及风格交易热度💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍💌。具体来说😠🍏，第一🥿👄👛😠，从历史来看🍇，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化💘😈。第四🥬💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋👞💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞🥥🍄，成长价值风格或相对均衡💘🍓🥝👅。对7月的风格指数推荐如下：