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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💌👡👜；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥾🥾🍅。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互(hu)拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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值得注意的是，同(tong)宇新材发行价(jia)84.00元/股，是今年以来发(fa)行价第三高的新股，仅次(ci)于天有为(wei)（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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截至2025年6月26日🩳👞，融资余额1.83万亿元🍉💝🥒，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💯👡，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍉🤍。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥒🤍，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💯。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥔🧄，随着更多品牌厂商的加入🍒🍎🍑🧅，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👗🥦👅，全球AI智能眼镜销量达到550万台👿🍉，同比增长135%。轻功能💖、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🤬🩳💓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍏💓🥾，渗透率约70%。

2、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺(wang)格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲下(xia)，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下(xia)半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面(mian)，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开(kai)？国内出(chu)口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投资者需(xu)要关注的(de)是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。