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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股(gu)市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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5🥔、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🧄💓，同比增幅近20%🎒🥿👙🍇。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🎒。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期🥬🥬，过剩量也将进一步体现在库存压力上🥔💔🥝。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿👿👞👝💋🥒，不代表新浪财经的观点。张云律师👜🌽，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究🥕🤍👅👄🥾，从事证券诉讼多年🥝，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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“贷款明白纸”既是企业融资成本的“阳光账单”👚，更是金融高质量服务实体经济的“承诺书”🥭👅🍒。从制度设计上看，这项改革构建了一个透明规范的融资成本信息披露体系🩱🥻，通过标准化模板，银行与企业共同确认贷款的全部成本构成🍓🍇🍅👚，让原本分散在抵押登记🥻🥻、担保评估、中介服务等环节的各种费用一目了然，打破了银企之间的信息壁垒👠。对企业来说，“贷款明白纸”的出现不仅让企业对各种融资费用和收费主体做到心中有数🩱🍅🥒💟，提高了融资透明度💘💝，也让企业清晰了解是否充分享受贷款优惠政策，能够及时争取政策优惠，或通过议价合理降低融资成本🧅，提升了企业的融资获得感。对银行来说😈🍏🧄，通过“贷款明白纸”可以更全面了解企业的融资细节，有利于提供更加精准便利的服务。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜👡👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳💕，分别以25/3/20🥾🥔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥👚，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋🥦💘🍇、电池（固态电池主题）、电网设备🌽🥥、工业金属👢🍌💔、啤酒等板块的轮动机会🎒💔🍑👡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽🎒👿💕，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向，结合估值🥔💞🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💗👅，行业层面优选光模块/PCB🍅💛👿、国产算力链🥕💞，以及近期明显涨价的存储🥬、小金属。

2、經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)(he)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)工作(zuo)期間(jiān)(jian)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)(yin)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受到相(xiang)關(guān)處(chù)分處(chu)理。未髮(fà)現(xiàn)尹某光、漆某華有利用(yong)原有職務(wù)(wu)之便穫(huò)取不正噹(dāng)利益的情形。