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配置方面🍊🍌💗💯，短期金融搭台🍅🧄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👛👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😠💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤍💌。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌(pai)照经营的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资(zi)产处置主业(ye)。在此背(bei)景下，AMC加快非主业(ye)资产的剥离。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡🤬👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲🍌🍓🍋。三个月滚动来看👄🍋💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄🍑👚，TMT制造业同比增幅扩大🍒👝🩳💗💝。结合工业企业盈利😡🥾💞💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👞🩱👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒🍑💗，如汽车💌🍇、光伏🤍💯🍆🥒、自动化设备等；3）消费服务领域🩲💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长😠💗，其中饮料乳品、农副产品💖💟💟💗🍋、家电🍌🌽💕、家具💞🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👅🩰🍏；此外贵金属💕👗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑😈。

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中关村科技租赁（01601）发布(bu)公告，于2025年6月(yue)27日，公(gong)司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限(xian)公司）订立融资租赁协议IV，据此，出(chu)租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价(jia)款为人民(min)币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总(zong)租赁款项约为(wei)人民币2012.99万元。租(zu)赁资(zi)产IV为电池等。

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1、*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公(gong)司北京金剛數(shù)海智算科(ke)技有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月(yue)27日與(yǔ)江囌(sū)***大數(shu)據(jù)有限公司（以下簡稱(cheng)“算力客戶(hù)”）籤(qiān)訂(dìng)《智算(suan)中心多元算(suan)力(li)服(fu)務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數(shu)智曏(xiǎng)算力客戶提(ti)供算力服(fu)務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)元，服務期限5年，按月度支付算力服務費(fèi)用。上述郃衕(tong)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕(tong)，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公(gong)司2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。

2、今年(nian)4月1日，泸州银行召开董事会(hui)会议，董事会通过建议根(gen)据一项将于股东大会及类别(bie)股东会议上(shang)寻求的特别授权(quan)，即发行不超过10亿股新H股。