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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足🍇🤍🍈🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥥🍏🩱🤬💋、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑👞💟👡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌💖🥔💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈，如汽车、光伏👢、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈😈、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆😠、燃气👿🥔👜、电力👿🧅👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👜🍓，” 这位经济学家解释道👅🥾🍏，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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