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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🧄🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍💓💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🥝。据估算👞🍏🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🥑。这个逻辑之下🍏💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌，忍不住1600元时用手上的钱都买了。最(zui)近倒是一路跌下来(lai)了，可是没有余(yu)钱加仓了，好想(xiang)借钱抄底啊。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🤬、4.77%👞，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🩱。随着主动基金赚钱效应改善👞💞💝，基金发行明显回暖🩳，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍊🍇，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👠。

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1、近几年来，公司处于(yu)持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智(zhi)联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公(gong)司解释称，亏(kui)损主要源于研发投入、原材料及零部件采(cai)购成本所(suo)致。

2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。受地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)(zhai)短(duan)耑(duān)收益率下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)(hui)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元(yuan)大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週(zhou)五收報1.17。