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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测👗💓，原本备受看好的投资标的（美元💕🥒🥑、美股等）表现惨淡🩱👙，意想不到的赢家（欧洲股市👡🍆、新兴市场）却脱颖而出。

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短期市场(chang)向上突破的线(xian)索(suo)拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定(ding)资(zi)本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

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那么此时，市场选择的共性(xing)特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容(rong)易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👿。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👛🤬，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍊。在模型性能提升上😈🥝💖，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💔🍌，且具备突出的价格优势🍎👜。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🌽，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍉💋🍍💖、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥔💔💟。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥒🌽、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🩰🍄💯、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🤍🩳。

2、2015年震惊全球的巴(ba)黎恐袭，不仅给法国(guo)带来巨(ju)大(da)悲痛，也给即将于两周后举行的(de)第(di)21届联合国气候变化大会(hui)（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管(guan)安全形势严峻，时任(ren)法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称(cheng)这是对恐怖主义的“最强回击”。最终(zhong)，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现(xian)出(chu)了国(guo)际(ji)社(she)会在危机中的韧性。