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報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳(ao)大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商(shang)品鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵(tie)鑛石齣口收入(ru)可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳(ao)元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳(ao)元。

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配置(zhi)上，建议投资者继续积(ji)极挖掘(jue)结构性机会。具体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气(qi)弱势，可从中观角度(du)切入寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预(yu)期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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行业层面💘🥿，展望7月份🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝🥥😈，半导体🍑、光学光电子🥒、消费电子🌽、运营商👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🍒💔，中报盈利或有改善👝🩳💖，如汽车、光伏、自动化设备等👢👡；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振🥬👛💞、电商平台大促👡🥔🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🧡，其中饮料乳品、农副产品🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥👗🧡🍅😻；此外贵金属🥬🩰👜🧅👢、燃气👜、电力、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🧅，叠加供给刚性或受限🩱🍌，中报业绩有望边际改善🧡。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%🌽🍈🥿🩳。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点🌽💗😈，涨幅 0.3%🍉🍏💛。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💛，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%💝🤍，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技💝🩰、清越科技、国星光电和华灿光电🍒👗🤍💖，具体情况详见下图：

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🍎，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为👿👙🍑，处以50万元罚款👗👿；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款💞🍉🍈💗。