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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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