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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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盈利方面💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦，大类板块盈利多有放缓🍅💌🧡，TMT逆势改善，资源品👘👄🥻、必需消费👜👘🧅🩲、中游设备保持正增💯👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👚🥝🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝，半导体、光学光电子、消费电子👠、运营商🍏🥑🍉🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱🧄🩳👡；2）中游制造领域🍅🌽🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗💓👡，如汽车、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域🍍🥑，受益于扩消费政策提振👘🥻、电商平台大促👢💕、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长💗🍈，其中饮料乳品🥦🍑🧄🍈、农副产品💛、家电、家具🍍🍒🍏🤬、饰品💝💓🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆👢💌💘、电力、农化制品🍊👝😈💔🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。

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