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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。

2、相比2014年底和2019年初🍏💔👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🍋🥒🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯🩳🍏🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🤬💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭💟💘🍄，以及AI智能化领域的追赶🥔👛💗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。