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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为(wei)指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和(he)每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性(xing)因(yin)子在非银金融行业正(zheng)收(shou)益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处(chu)在近几年较(jiao)高的(de)水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分(fen)的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上(shang)涨的(de)驱动能力可能会更(geng)加明显。

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展望后市🧄🥬🩲😡，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖💛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💌。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋🥬，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、受此消息影响，6月25日，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融(rong)科(ke)技主题(ti)ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵下，上周(zhou)香港证(zheng)券ETF（513090）累计涨超14%，金融(rong)科技主(zhu)题ETF涨幅居前。

2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通(tong)脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心(xin)，通脹現(xiàn)在會(huì)保(bao)持在(zai)低位。”