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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增(zeng)加值保持(chi)10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠、价格拖累等因素影响💘👞。三个月滚动来看👗🧅🍉，大类板块盈利多有放缓🍒🍅，TMT逆势改善🍈，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧡🤬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍌💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝🥑👙💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒，如汽车🩲、光伏🥭🧅🍄👞、自动化设备等💌👚💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗👚👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🩳🧡😡、农副产品💛😠🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝💞🩰、燃气👙💘🍒🍋💋、电力🥿🥿、农化制品🤍😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善💗🩱🍊。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来(lai)的(de)最低水平。交易撮合者停下来(lai)重新评估估值、关税风险(xian)以及动荡的地(di)缘政治的影响，同时探索在这(zhe)段时(shi)间(jian)结束前进行交易(yi)的方式。尽管如此(ci)，人工智能主导(dao)的行业出(chu)现的变化迹象，是今年下半(ban)年(nian)经(jing)济活动的积极指标。

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2、氧化(hua)铝预(yu)计重回(hui)供应(ying)过(guo)剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有(you)承(cheng)压(ya)，阶段性有挤仓，四季度有(you)政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。