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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是(shi)盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通讯(xun)器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需(xu)要(yao)关(guan)注7月降息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。

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2、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易(yi)。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下(xia)半年油價(jià)偏震盪(dàng)。